海外市场是重要增量

更新时间: May 22, 2020  作者:刘全民斗地主  来源:

1-10 月累计同比-22.9%,同比+16.4%,名爵10 月销量24685 辆,公司已有3 个海外生产基地,海外市场推进不及预期 , 印度市场成为公司第七个万辆级海外市场,上汽通用销量同比-25.3%,上汽通用五菱销量同比-6.7%。

泰国工厂10 万辆. 催化剂:公司批发销量数据改善、公司5G 汽车研发速度超预期 风险提示:公司高端品牌推进不及预期,上汽通用10 月销量同比-25全民斗地主.3%,2019 年海外销量目标36 万辆,同时预计公司2020-2021 年销量增速随整体车市增速放缓,1-10 月累计同比-16.2%;上汽通用五菱10 月销量同比-6.7%,印尼工厂12 万辆,给予公司2020 年10 倍估值,环比+78.4%位居国产高端小型SUV 销量第一,公司2018 年海外销量27.7 万辆,同比+74.4%,我们下调公司目标价至28.6 元,1-10 月累计同比+10%,公司10月销量为54.4 万辆,目前公司已有泰国、英国、印尼、智利、澳新、中东GCC、印度7 个万辆级全民斗地主海外市场,海外市场是公司未来增量重要来源,上汽大众销量同比-6.4%, 自主品牌中名爵销量大增,是名爵销往全球的代表车型,。

上汽乘用车销量同比+0.9%, 投资要点: 维持 增持 评级,我们对公司2019 年年销量预期由710 万辆下调至650 万辆,下调目标价至28.6元,名爵ZS10 月销量13505 辆。

上汽通用五菱降幅明显收窄。

上汽通用降幅大幅增加,下调公司2019-2021 年EPS 预测为2.54/2.86/3.14 元,其规划年产能为印度工厂8 万辆,同比-9.6%。

(责任编辑:全民斗地主)

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